雖然銀行資產質量的惡化已經越來越嚴重,但更讓人擔憂的是,部分銀行仍沒有真正暴露自己的風險。

銀行壞賬兇猛

來源:騰訊財經  |  作者:閆錚  |  閱讀:

銀行壞賬兇猛

雖然進行了大力度的沖銷,但上市銀行仍沒能阻止不良雙升。2014年上半年,在長三角地區的銀行資產質量持續惡化的同時,珠三角的問題也開始逐漸爆發。

2014年中期報告顯示,16家上市銀行不良貸款余額達5580億元,新增不良貸款772億元。幾乎所有的上市銀行不良率均有所上升。

銀監會發布的數據顯示,2014年上半年中國銀行業金融機構不良貸款余額6944億元,較去年末上升1023億元,已經超過2013年全年不良貸款增加規模的992億元。其中,五大國有銀行的不良貸款余額共4235億元,相比2013年同期增長21%。

值得注意的是,這樣銀行不良貸款現狀,是在上半年銀行已經做出大比例沖銷的結果。以五國有銀行為例,2014年上半年沖銷不良貸款近479億元,同比增幅超100%。但銀行集體的努力,沒能阻止銀行不良貸款的惡化。

在2014年中期業績報告中,部分上市銀行披露了區域性的不良貸款狀況。在各區域中,長三角地區的不良率普遍較高,其中建設銀行、中信銀行等銀行,在該區域的不良率甚至超過了2%。相比全行業平均1%的不良率來說,這已經足以引起重視。

另一個值得警惕的區域是珠三角地區。從2014年中報披露情況來看,上市銀行在珠三角的不良率普遍出現大幅的增長,中信銀行在珠三角的不良率甚至上漲了50個基點。

從不良率的增長速度來看,相比2013年底,招商和中信等銀行上半年在珠三角地區的不良率增速均超50%,平安、農行、建行的增速均超20%。

珠三角地區值得關注的另一個佐證是區域不良貸款余額占比幾乎全線上揚。2014年上半年,大部分銀行長三角地區不良貸款余額占比均較年初有所下降,與之相對,大部分銀行珠三角不良余額的占比有所上升。

除此之外,個別銀行在其他區域也暴露出了更具個性化的風險,比如招商銀行在東北地區的不良貸款占比上升201個基點。建行和中信在華北地區的不良貸款余額占比也有抬升的趨勢。

從行業來看,鋼貿和零售是銀行出現不良貸款的重災區。

針對銀行資產質量呈現出的區域性特征,監管層已經看到了結構性問題惡化的苗頭。7月底,銀監會正式批復江蘇、浙江、安徽、廣東、上海五家地方資產管理公司成立,參與當地省(市)范圍內的不良資產處置。

從五家資產管理公司的分布可以看出,長江中下游區域共有四家,另外一家布局在珠三角。

雖然銀行資產質量的惡化已經越來越嚴重,但更讓人擔憂的是,部分銀行仍沒有真正暴露自己的風險。2014年上市銀行半年報顯示,部分銀行的重組貸款增長率已經超100%。

中信里昂證券中國金融行業研究部主管鄭愛晶對騰訊財經指出,不良率和不良貸款余額雙升的現象需要警惕,銀行可能存在著隱藏風險,這些風險會對金融系統安全構成威脅。雖然銀行公開的平均不良率約1%,但這一數值的真實性值得懷疑。

不良率實際上與GDP增速掛鉤,隨著GDP增速下滑,不良率肯定上升,如果出現問題的企業之間互?;ヂ?,風險會出現蔓延。中國銀行撥備率都比較高,銀行具有抗風險能力,給銀行足夠時間的話,可以利用時間來慢慢消化風險。

她指出,過去十年尤其是在四萬億刺激計劃推出以后,銀行的信貸增長速度非???,導致銀行資產質量受到質疑。銀行信貸迅速地擴張,其實更多是由于影子銀行,尤其是信托行業在領跑。

中國政府喜歡把問題推向將來,比如當年成立了四個資產管理公司來幫助銀行消解不良貸款。因為當時的決策不光是給銀行更多時間解決問題,同時也給國企一個機會來改革,所以買時間是中國的一個常用策略。

“很多問題現在在銀行資產負債表上暫時反映不出來,中國政府知道有風險存在,但不想讓風險出現 在銀行的資產負債表上,所以允許影子銀行的存在,另外允許一些其他中介機構出來提供一些融資。”鄭愛晶指出,在某種程度上中國政府對影子銀行是睜一只眼閉 一只眼,如果沒有影子銀行,實體經濟可能就要遭殃,需要多找一些中介機構來承銷風險。

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